黑的巨型犬。

全身散发着瘴气般的烟，从其口中不断溢出和体毛同样颜色的黑炎。

那个受哈迪斯所庇护的三头怪物，它——

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几年前欧洲某处

『你要插手那件事吗？老身我也觉得，姑且该阻止你一下才对。』

这名说话老练的魔术师外表看起来就像一个年幼的少女。

可以被称为深闺千金的气质，和她的肩膀上的那只乌鸦，形成奇妙的协调感，散发出她非同寻常的气息。

虽然她是时钟塔所属，但她是讨厌权力斗争，并且与之保持距离的魔术师之一。

虽然是可爱的声音，但语调却像是上了年纪，有人说因为实际年龄也确实超过了八十，也有人说这是将知识和魔术回路传给孩子的结果，但正确的答案却早已经被隐藏起来了。

带着那般老练气息的魔术师所对话之人，是带着与年龄相符的年轻气质的魔术师少女。

『……那是因为想保护魔术世界吗？』

『哈哈！倘若光是凭一个仪式就能破坏的话，那魔术世界应该很久之前就从这个世界消失了吧。……虽然我想这么说……据最近出现的说法，远东的仪式好像已经深入到了相当不好收拾的地步了。十年前的时候，明明连君主都死掉了一个，圣杯战争却没被人注意到，我就觉得很奇怪。看来是情报流已经被人操纵地十分到位了吧。』

圣杯战争。

虽然根据传言，不过是作为远东的小仪式，但是被给予重视的『第五次仪式』在几个月前举行了。

在那里进行了什么，产生了什么，这样的详细情况根本打听不到。

然而，却出现了如果行事不当，就可能会变成阿特拉斯院的隐者们所说的『终末』这样的传闻。

『在美国再现圣杯战争简直就是荒唐透顶，而且连后盾都不是由魔术协会担当的话，正经的魔术师根本就不会想着去参与。之所以告诉你这个，是因为你虽然血统良好，却对魔术协会有怨……仅此而已吧。老身所看重的是你的才能，至于那个魔物……对弗兰切斯卡来说，个人的才能不过是次要之物。』

『……我觉得，这样就够了。』

站在带着乌鸦的魔术师面前的少女，还不到15岁。

尽管如此，她的眼睛里却充满了对世间一切的绝望，眼中唯一的一丝光辉，是因憎恨而产生的暗炎。

至少，使役乌鸦的魔术师是那样确信的。

『……虽说是不得外传的事情，之前参加魔眼列车拍卖的时候，境界记录带（Ghostliner）……老身见过所谓的英灵。才不是使魔这种等级的东西，那是纂刻在地球本身之上的人理之影。如果只是打算用来了结私怨的话，你怕不是不会有什么好下场哦。』

『……』

手持乌鸦的魔术师继续对紧握拳头并轻轻闭上眼睛的少女说到。

『如果想要破坏巨大的东西，那就需要付出相应的代价。破坏魔术协会几乎等于把魔术世界本身作为敌人。虽然做好了最后就玉石俱焚觉悟的家伙数不胜数，但你要用心记好哦？你那不做人了的爷爷也是这样……这之间的顺序可是颠倒的。你想要毁灭的东西越大，越是自己会最先崩溃。也就是说，你会先付出『订金』的意思。』

拥有年幼姿态的狡猾女魔术师，继续向着主动成为自己监护人的魔术使少女说道。

『看看那些破坏世间常理，妄图到达根源的名为魔术师的家伙们。不就净是些坏掉的人么？』

稍稍自虐地微笑后，魔术师消去了表情，向以自身意志成为被监护人的少女询问到。

『哈露莉·波尔扎克，你的坏掉的是作为人来说么？还是说是作为魔术使来说？』

『二者皆非，老师。』

被称为哈露莉的少女，清楚地回答了等级远高于自己的那名魔术师。

『我早已经坏掉了。被时钟塔的家伙们给……』

『……』

『父亲和母亲都只是个魔术师……。但是，正是为了抢夺自舍弃了人之身的祖父那里继承而来的研究成果，所以被强行冠上异端的名号，所有的一切都被夺走了！』

『……但是你的性命没有被夺走，不是吗？虽说只是一部分，但是能让你继承刻印之后逃走，波尔扎克家还是有眼识的。但，如果把你交给那个……弗朗切斯卡的话，一切努力就都会化为了泡影。』

虽然她的声音略显沉重地说着，但哈露莉的表情却没有丝毫变化。

看到这一幕的魔术师轻轻地叹了一口气，摇了摇头。

『如果你是个魔术师的话，就会把时钟塔内部的篡夺当成是『常有之事』而放弃……不是祈求作为魔术师复兴，而是渴望为父母复仇的时候，你就已经不是魔术师了。你并没有坏掉。让一切从头开始，隐藏身份，一边使用魔术让自己的人生能活的稍微舒服些就足够了。』

虽然嘴上这么说，但却没有表现出更加强硬的态度。

既然不是师徒，也不是一般的监护人，并且也不是有魔术性质