《魔法师》在激昂下变成了《魔王》【Erkoenig】。暗狼穿过白色的荒野。冰点下的暴风雪消失在身后。在深绿的眼中，那黄金的瞳孔，追逐着漂浮在低空中的幻影圆月。迸出的两把冥王镰刀架在身后，如蝙蝠翼骨般伸展着，它在音速的狂奔中冲高一跃，在拍打着波涛的悬崖断壁中落下，露出白金的利牙向着灰色的天空咆哮。看啊，那是混沌的野兽。

——伊希地湾·海上——

远距离高速气垫艇『VOYAGE』的操舵手特尓五分钟前在监视雷达中确认到了接近而来的光点。撒凯艇长收到报告后，马上发出了切换到海底潜行模式的命令。他连求援信号都没有发出。因为多余的通讯如果被『ZERO系统』解读到反而会让损失扩大的可能性增加。“这个就是《黑翼》吧，果然来了”操舵手特尓僵着脸说到。“他一开始的目标就是《天堂》，首先这点没错吧”撒凯艇长冷静地回答道。也许是因为他把《多鲁基斯天堂》的驾驶员当成是『昔兰尼的风』而展开执着的追击吧。对拉纳格林共和国来说真正的米利亚尔特是最碍事的存在，那可是能将赛克斯·马其斯上级特佐完全否定的危险人物。撒凯艇长基于这点分析起了战况。“排除完最大威胁的《白雪公主》之后，对残存的战力各个击破。在战术理论上，从防御力最低的目标开始攻略最为有效”我方几乎没有能与之进行对抗的战力。返航的《哪吒》与《天堂》损伤严重，仍处于无法进行MS战的状态。使用艇内的自动维修装置也需要几小时的时间。两名驾驶员——老师·张和米尔·匹斯克拉福特也因为意识不明而在接受医疗装置的治疗。现在只能逃。但光这样没法解决任何问题。“如果那机体追到深海怎么办？”被特尓操舵手这么一问，撒凯艇长偷偷笑道。“那时候就让伊希地的『可燃冰』【frozenfire】来解决他”特尓操舵手听完后赞同的启动了操作面板上的海底地质探测器。同时将船底气垫喷出口封闭，船头通风阀打开。『VOYAGE』变成潜水艇潜入海中。

——伊希地平原——

降雪进入了平稳状态。被神父下达完护卫『VOYAGE』的指令之后迪奥马上就照做了。“魔法师，火星限制器【marlimiter】解除！设置为高速机动用四脚兽模式！”迪奥拉下驾驶舱顶部的手柄。本来这台机体是在地球圈制造的。为了能在只有三分之一重力的火星上战斗，变成了现在的两足步行人型形态。解除限制器后能发挥三倍的机动力。但是机体驱动部的损耗会很严重所以有战斗时间限制。魔法师在黑袍中开始了变形。此时，在平原的地平线上出现了地球上那红色的满月。这是迪奥生成的光学影像。“我的搭档和满月很合拍啊！”迪奥闪烁着大眼睛不知是在和谁说着。似乎只是故意抬高气氛。在幻影的满月下，魔法师的整个机体，连带着长袍不断发生着振动。向前蹲下后，背部像佝偻一般胀大。这个变形简直就像是在月圆之夜变身为狼的『狼人』。黑色的长袍变短了。机体的头部伸长，一半的长袍收纳其中，身影就像是裹着上乘毛色围巾的西伯利亚狼。手中的二刀流光束镰刀装在肩部。并且节节弯折，形成蝙蝠羽骨一样的形状。“启动指令，《芬里尔》模式！”内藏于胸部的胶囊状驾驶舱打开了半球顶部，直接移动到机体背部露出在外面。被防弹强化玻璃覆盖的驾驶舱酷似复座式战斗机，驾驶员的视线大幅扩展。迪奥直视着满月发出了吼声。“唔噢噢噢噢噢噢……”很像狼的吼叫。出现在那里的是能让人联想到北欧神话中登场的『沃尔夫贺金/披着狼皮的战士』、『芬里尔/地狱巨狼』的暗黑色野兽型机动装甲。

『又满月了吗』在驾驶舱中能听见T博士的声音。是从战舰北斗七星上传来的通讯。『现在我们全力对W教授的白雪公主进行搜索。不得已只能将击退《黑翼》的任务交给你了』T博士的话中总是带着刺。『证明给我们看你不是疯狂的柴郡猫』迪奥不再笑了。“嘿！披着恶魔外衣的狼要发挥本领了”『作战代号是《BB作战》』虽然迪奥马上说了“了解”，但又问道“好奇怪的名字啊，有什么意义吗？”突然驾驶舱的挡风舱门被打开了。是来自外部的解锁。“似乎是『美女和野兽（BeautyandtheBeast）』的意思”说话的是带着护目镜的卡特琳。她直接搭乘进来坐到后部的坐席上。“我也不是总在『不可思议的王国』里迷路的哦”“卡特琳？为什么是你？”回答这个问题的是T博士。『卡特琳主动申请做导航员及武器管制员，我同意了。因为要打倒黑翼，<宇宙的心>是必须的』“别随便决定啊！导航员的话娜伊娜姐更好，炮击的话无名氏更值得信赖啊！”卡特琳锁上挡风舱门后说道。“嘛别说了，出发吧。时间不多了”娜伊娜·匹斯克拉福特出现在通讯器的屏幕上。『迪奥，要对女生温柔一些哦』“这种事情我知道啦！但是啊！”特洛华·福波斯出现在另一个屏幕上。『小狗，你要是有意见的话，那就让我来担当驾驶员』“谁会让给你啊！”迪奥按下了出发的手柄。“我的搭档只属于我！”芬里尔以迅猛的速度跳起。“走了！”暗色的野兽以优雅的动作加速，一瞬间